Détails du fournisseur

1. Gestion des fournisseurs

La grille fournisseurs est disponible à partir de la grille disponible dans le menu:

Achats >> Fournisseurs

2.1 Ajouter un nouveau fournisseur

À partir de cette grille, vous trouverez un bouton « Ajouter un nouveau fournisseur » situé dans le coin inférieur droit.

Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, un nouvel écran s'affiche, dans lequel vous pouvez remplir les informations et les paramètres de base des fournisseurs, à travers 3 onglets différents: Général, Paramètres et Contacts.

Seul le champ "Nom" du fournisseur est un champ obligatoire pour pouvoir "Sauvegarder" et créer un fournisseur.

2.2 Supprimer un fournisseur

Pour supprimer un fournisseur, il vous suffit d'aller dans la grille des fournisseurs et de cliquer sur le fournisseur à supprimer de là.

Cela ouvrira son écran d'édition, à partir duquel vous trouverez un bouton "Supprimer le fournisseur" situé dans le coin inférieur droit.

Cliquez simplement sur ce bouton pour supprimer le fournisseur actuel.

Tous les produits associés à ce fournisseur ne seront pas supprimés, ils seront uniquement dissociés de ce fournisseur.

2. Configuration du fournisseur

Une fois qu'un fournisseur a été créé, vous pouvez définir ses informations de base à partir des 3 premiers onglets.

2.1 Général

Cet onglet contient des informations de base sur le fournisseur:

- Nom: nom du fournisseur, affiché dans les écrans de connexion.

- Code: code fournisseur, utilisé à des fins d'importation.

- Contact: numéro de téléphone du fournisseur.

- E-mail: adresse e-mail du fournisseur.

La valeur définie ici est très importante car toutes les commandes d'achat associées au fournisseur seront envoyées à cette adresse e-mail.

- Site Web: URL du site Web du fournisseur.

- Locale: langue du fournisseur. Cela sera utilisé pour obtenir des modèles d'e-mail de bons de commande dans la langue appropriée.

- Statut: Statut du fournisseur. Les fournisseurs inactifs ne doivent plus être utilisés dans Connect.

- Site Web: nom de votre site Web dans Connect. Ne peut pas être changé.

- Notes: Ajoutez-y des notes personnalisées sur le fournisseur.

- Minimum de commande: montant minimum imposé par le fournisseur pour chaque bon de commande, s'il y en a un.

Connect affichera un message d'avertissement dans les bons de commande associés à ce fournisseur si leur montant total n'atteint pas cette valeur.

- Montant franco de port: montant imposé par le fournisseur pour bénéficier du transport gratuit, s'il y en a un.

Connect affichera un message d'avertissement dans les bons de commande associés à ce fournisseur si leur montant total n'atteint pas cette valeur.

- Remise globale : ensemble de remise globale par défaut (peut ensuite être modifié à partir des bons de commande si nécessaire).

- Devise : devise par défaut définie (peut ensuite être modifiée à partir des bons de commande si nécessaire).

- Taux de taxe : ensemble de taux de taxe par défaut (peut ensuite être modifié à partir des bons de commande si nécessaire).

- Délai d'approvisionnement : délai nécessaire au fournisseur pour commander les produits.

- Délai d'expédition

: Retard nécessaire au fournisseur pour expédier les produits.

- Modalités de paiement

: Conditions de paiement du fournisseur.

- Instructions d'expédition : ajoutez-y les instructions relatives à l'expédition du fournisseur.

- Contact: nom du contact.

- E-mail : adresse e-mail de contact.

- Téléphone : numéro de téléphone de contact.

- Notes : Notes supplémentaires sur ce contact.

- Envoyer une notification par e-mail: Envoyez les demandes de bons de commande par e-mail au fournisseur en cliquant sur le bouton «Notifier».

- Joindre un PDF: joignez le PDF du bon de commande à ces e-mails.
- Joindre un fichier: joignez le fichier d'exportation du bon de commande à ces e-mails.

- Nom du fichier: nom du fichier généré dans la section Export des bons de commande.

- En-tête de fichier: première ligne du fichier.

- En-tête de commande: ligne d'en-tête, généralement utilisée pour l'exportation XML uniquement.
- Gamme de produits: Gamme de produits, générée pour chaque produit du bon de commande.

- Pied de page de commande: ligne de pied de page, généralement utilisée pour l'exportation XML uniquement.

- Pied de page du fichier: dernière ligne du fichier.

Dans le champ Ligne de produits, tous les codes disponibles affichés à la fin de la section Paramètres de fichier peuvent être utilisés entre crochets .

Par exemple, si vous souhaitez récupérer la référence SKU du produit dans le fichier exporté, vous pouvez ajouter les données suivantes dans le champ produit:

{ item.pop_sku }

Voici un exemple de configuration utilisée pour générer un fichier XML:

3. Autres onglets

3.1 Produits

Cet onglet affiche la liste des produits associés au fournisseur actuel.

Vous pouvez cliquer sur le SKU du produit pour accéder rapidement à la page du produit.

3.2 Commandes

Cet onglet affiche la liste des bons de commande du fournisseur actuel.

Vous pouvez accéder rapidement à n'importe quel bon de commande en cliquant sur sa référence dans la première colonne.

3.3 Rapport de vente

Cet onglet permet de créer des rapports pour analyser les ventes actuelles des fournisseurs.

Pour créer un rapport personnalisé, choisissez simplement des dates de début et de fin, puis sélectionnez l'entrepôt dans lequel récupérer les données et cliquez sur "Télécharger le rapport".

Connect va ensuite générer et télécharger une feuille Excel contenant les colonnes suivantes:

- Sku: SKU du produit.

- Référence fournisseur: Référence fournisseur pour le produit.

- Produit: nom du produit.

- Stock (à partir de): Stock de produits à la date de début sélectionnée.

- Stock (à): Stock de produits à la date de fin sélectionnée.

- Différence: Différence entre le stock initial et final.

3.6 Rapports

Cet onglet fournit un rapport du montant acheté pour le fournisseur actuel, trié par date.

Vous pouvez créer un rapport personnalisé en le filtrant par magasin, par période et en ajustant le champ "Regrouper par".

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